E-Mobilite ile Kaynak ve Temizlik Uygulamalarında Büyüme Devam Ediyor
Endüstriyel Pazarlarda Talebin Azalması Satışları ve Görünümü Etkiledi
MARLBOROUGH, Mass., 01 Ağustos 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPG Photonics Corporation (NASDAQ: IPGP) bugün 30 Haziran 2023'te sona eren ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını bildirdi.
| Üç Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | |||||||||||||||||||||||
| (Milyon olarak, hisse başına veriler ve yüzdeler hariç) | 2023 | 2022 | Değişim | 2023 | 2022 | Değişim | ||||||||||||||||||
| Gelir | $ | 340.0 | $ | 377.0 | (10 | ) | % | $ | 687.1 | $ | 747.0 | (8 | ) | % | ||||||||||
| Brüt kar marjı | 43.4 | % | 45.7 | % | 42.9 | % | 46.1 | % | ||||||||||||||||
| Faaliyet geliri | $ | 72.1 | $ | 71.7 | 1 | % | $ | 147.5 | $ | 164.8 | (10 | ) | % | |||||||||||
| Faaliyet marjı | 21.2 | % | 19.0 | % | 21.5 | % | 22.1 | % | ||||||||||||||||
| IPG Photonics Corporation'a atfedilebilir net gelir | $ | 62.3 | $ | 57.0 | 9 | % | $ | 122.5 | $ | 126.5 | (3 | ) | % | |||||||||||
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | $ | 1.31 | $ | 1.10 | 19 | % | $ | 2.57 | $ | 2.41 | 7 | % | ||||||||||||
Yönetim Yorumları
"Çin hariç malzeme işleme işimiz, e-mobilitenin de etkisiyle kaynak ve temizlik uygulamalarında devam eden güçlü taleple ikinci çeyrekte iyi bir performans sergiledi. Ayrıca, makroekonomik belirsizliklere ve Çin'deki rekabete rağmen birçok bölgede düz sac kesme satışlarında ardışık bir iyileşme gördük" dedi. "Fiber lazer teknolojisinin benimsenmesi devam ediyor ve çözümlerimizin birçok endüstriyel uygulamada endüstri standardı haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Birçok yeni ve mevcut pazar ve uygulamada lazer ve lazer olmayan teknolojileri IPG fiber lazer çözümleriyle değiştirmek için ek fırsatlar araştırıyoruz."
Finansal Önemli Noktalar
İkinci çeyrek geliri 340 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre %10 azalmıştır. Döviz kurlarındaki değişiklikler geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 9 milyon dolar veya %2, elden çıkarmalar ise yaklaşık %1 oranında azaltmıştır. Malzeme işleme satışları toplam gelirin %92'sini oluşturdu ve kaynak, temizleme, 3D baskı ve güneş pili üretimi uygulamalarındaki büyümenin kesme ve işaretleme uygulamalarındaki düşük gelirle dengelenmesiyle yıldan yıla %8 azaldı. Diğer uygulamalara yönelik satışlar, tıbbi ve gelişmiş uygulamalardaki düşük gelirin yanı sıra telekomun elden çıkarılması nedeniyle bir önceki yıla göre %23 azaldı. Gelişmekte olan büyüme ürünleri satışları toplam gelirin %41'ini oluşturdu.
Yüksek güçlü sürekli dalga (CW) lazerlerdeki gelir, düz sac kesme uygulamalarındaki düşük talep nedeniyle bir önceki yıla göre %10 azaldı. Darbeli lazer satışları, temizleme ve güneş pili üretim uygulamalarındaki büyümenin folyo kesme ve markalama uygulamalarındaki düşük taleple dengelenmesi nedeniyle bir önceki yıla göre %24 azaldı. Bölge bazında, satışlar Çin'de %28 ve Kuzey Amerika'da %11 azalırken, Avrupa'da %4 ve Japonya'da %14 artış gösterdi.
Seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 1,31$ ile bir önceki yıla göre %19 artmıştır. Kambiyo işlem zararı faaliyet gelirini 1 milyon dolar azaltmış, ancak vergi avantajı nedeniyle net gelir ve hisse başına kazanç üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Bu çeyrekte efektif vergi oranı %24 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekte IPG faaliyetlerinden 67 milyon dolar nakit elde ederken, yatırım harcamaları için 26 milyon dolar harcadı.
Ticari Görünüm ve Finansal Öngörüler
"Artan ekonomik belirsizliğin önemli coğrafyalarımızdaki müşteri siparişlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle ikinci çeyrekte satışlar birin altında kaldı. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da genel endüstriyel talep zayıflarken, Çin'de endüstriyel talep ve elektrikli araç yatırımları zayıf kalmaya devam etti. Bununla birlikte, Avrupa, Kuzey Amerika, Kore ve Japonya'da elektrikli araç batarya kapasitesine yapılan yatırımların artmasıyla e-mobilite uygulamalarında güçlü siparişlerin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz; bu da kaynak, folyo kesme ve temizleme çözümlerimizin satışlarını artıracaktır. Ayrıca 3D baskı uygulamaları ve lazer diyot ısıtma ve kurutma çözümleri için artan siparişler görüyoruz ve 2023'ün ikinci yarısında bu uygulamalar için ek fırsatlar konusunda heyecanlıyız. Çin'deki elektrikli araç yatırım döngüsünün 2024 yılında yeniden canlanması bekleniyor."
IPG, 2023 yılının üçüncü çeyreği için 300 milyon ila 330 milyon dolar arasında gelir beklemektedir. Şirket, üçüncü çeyrek vergi oranının yaklaşık %25 olmasını beklemektedir. IPG, seyreltilmiş hisse başına kazancın 0,85 ila 1,15 dolar aralığında olmasını öngörmektedir.
Bu haber bülteninin "Güvenli Liman" bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alındığı üzere, ticaret politikası değişiklikleri ve ticaret kısıtlamaları, COVID-19 salgını, ürün talebi, sipariş iptalleri ve gecikmeleri, rekabet, tarifeler, kur dalgalanmaları ve genel ekonomik koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörler nedeniyle gerçek sonuçlar bu kılavuzdan farklı olabilir. Bu kılavuz, mevcut piyasa koşullarına ve beklentilere dayanmaktadır ve Şirketin SEC'e sunduğu raporlarda belirtilen risklere tabidir ve ABD dolarına göre sırasıyla 0,92 Euro, 87 Rus rublesi, 145 Japon yeni ve 7,23 Çin yuanı döviz kurlarını varsaymaktadır.
Tamamlayıcı Finansal Bilgiler
Ek tamamlayıcı finansal bilgiler, Şirketin investor.ipgphotonics.com adresindeki web sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde bulunan denetlenmemiş Finansal Veri Çalışma Kitabı ve İkinci Çeyrek 2023 Kazanç Çağrısı Sunumunda yer almaktadır.
Konferans Çağrısı Hatırlatma
Şirket bugün (1 Ağustos 2023) saat 10:00'da bir konferans görüşmesi düzenleyecektir. Çağrıya erişmek için lütfen ABD'de 877-407-6184 veya uluslararası 201-389-0877 numaralı telefonu arayın. Görüşmenin canlı web yayını da investor.ipgphotonics.com adresindeki Şirket web sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde mevcut olacak ve arşivlenecektir.
İletişim
Eugene Fedotoff
Kıdemli Direktör, Yatırımcı İlişkileri
IPG Photonics Corporation
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com
IPG Photonics Corporation Hakkında
IPG Photonics Corporation, öncelikle malzeme işleme ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanılan yüksek güçlü fiber lazerler ve amplifikatörlerde liderdir. Şirketin misyonu, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren yenilikçi lazer çözümleri geliştirmektir. IPG bu misyonu, diğer lazer türlerine ve lazer olmayan araçlara kıyasla daha düşük bir toplam sahip olma maliyetiyle üstün performans, güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunarak gerçekleştirir ve son kullanıcıların üretkenliği artırmasına ve maliyetleri düşürmesine olanak tanır. IPG'nin merkezi Marlborough, Massachusetts'tedir ve dünya çapında 30'dan fazla tesisi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.ipgphotonics.com adresini ziyaret edin.
Güvenli Liman Beyanı
Bu basın bültenindeki ifadeler de dahil olmak üzere, IPG ve çalışanları tarafından sağlanan ve gelecekteki planlar, olaylar veya performansla ilgili olan bilgi ve ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Bu ifadeler risk ve belirsizlikler içermektedir. Kaynak, folyo kesme ve temizleme çözümlerimizin satışlarını artıracak olan e-mobilite uygulamalarındaki güçlü siparişler, 3D baskı uygulamaları ve lazer diyot ısıtma ve kurutma çözümleri için ek fırsatlar, 2024 yılında Çin'deki elektrikli araç yatırım döngüsünde beklenen toparlanma, gelir, vergi oranı ve kazanç beklentileri ve ABD dolarının 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerimiz üzerindeki etkisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu basın bülteninde yer alan ve tarihi gerçeklere ilişkin olmayan tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek faktörler arasında, IPG'nin hizmet verdiği sektörlerdeki ve coğrafi pazarlardaki iş koşullarının gücü veya zayıflığı ile ilgili riskler, özellikle IPG'nin hizmet verdiği pazarlardaki gerilemelerin etkisi; pazarların genel ekonomik koşullarındaki belirsizlikler ve olumsuz değişiklikler; uluslararası müşteriler ve operasyonlarla ilgili risklerin yönetilememesi; ticaret kontrollerindeki ve ticaret politikalarındaki değişiklikler; IPG'nin fiber lazerler için yeni uygulamalara girme ve pazar payını artırma yeteneği gibi riskler ve belirsizlikler yer almaktadır; IPG'nin ürünlerinin kabul ve penetrasyon oranı; döviz dalgalanmaları; IPG'nin dikey entegrasyonundan kaynaklanan yüksek sabit maliyet seviyeleri; IPG'nin üretim kapasitesinin talep seviyesine uygunluğu; düşen ortalama satış fiyatları da dahil olmak üzere rekabet faktörleri; satın alma ve yatırımların etkisi; envanterden düşmeler; varlık değer düşüklüğü ücretleri; fikri mülkiyet ihlali iddiaları ve davaları; kilit bileşenlerin tedarikinde kesinti; üretim riskleri; hükümet düzenlemeleri ve ticari yaptırımlar; ve IPG'nin SEC dosyalarında belirtilen diğer riskler. Okuyucuların IPG'nin Form 10-K Yıllık Raporu'nda (27 Şubat 2023 tarihinde SEC'e sunulmuştur) ve IPG'nin SEC'e sunduğu raporlarda açıklanan risk faktörlerine başvurmaları tavsiye edilir. Gerçek sonuçlar, olaylar ve performans önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Okuyucular, sadece işbu belgenin tarihi itibariyle geçerli olan ileriye dönük beyanlara güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. IPG, işbu belgenin tarihinden sonraki olayları veya koşulları yansıtmak veya beklenmeyen olayların meydana gelmesini yansıtmak için yapılabilecek ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmemektedir.
| IPG PHOTONICS CORPORATION | |||||||||||||
| ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (DENETLENMEMİŞ) | |||||||||||||
| Üç Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| (Bin TL, hisse başına veriler hariç) | |||||||||||||
| Net satışlar | $ | 339,971 | $ | 377,023 | $ | 687,145 | $ | 747,002 | |||||
| Satışların maliyeti | 192,280 | 204,679 | 392,516 | 402,837 | |||||||||
| Brüt kâr | 147,691 | 172,344 | 294,629 | 344,165 | |||||||||
| İşletme giderleri: | |||||||||||||
| Satış ve pazarlama | 20,187 | 19,010 | 41,275 | 39,384 | |||||||||
| Araştırma ve geliştirme | 23,512 | 30,608 | 46,282 | 64,058 | |||||||||
| Genel ve idari işler | 29,660 | 33,411 | 59,788 | 64,075 | |||||||||
| Diğer yeniden yapılandırma giderleri | 963 | - | 1,144 | - | |||||||||
| Kambiyo zararları (kazançları) | 1,306 | 17,640 | (1,349 | ) | 11,830 | ||||||||
| Toplam işletme giderleri | 75,628 | 100,669 | 147,140 | 179,347 | |||||||||
| Faaliyet geliri | 72,063 | 71,675 | 147,489 | 164,818 | |||||||||
| Diğer gelirler, net: | |||||||||||||
| Faiz geliri, net | 9,264 | 1,177 | 16,797 | 1,107 | |||||||||
| Diğer gelirler, net | 285 | 618 | 616 | 382 | |||||||||
| Toplam diğer gelirler | 9,549 | 1,795 | 17,413 | 1,489 | |||||||||
| Gelir vergisi karşılığı öncesi kar | 81,612 | 73,470 | 164,902 | 166,307 | |||||||||
| Gelir vergisi karşılığı | 19,291 | 16,139 | 42,446 | 39,348 | |||||||||
| Net gelir | 62,321 | 57,331 | 122,456 | 126,959 | |||||||||
| Eksi: kontrol gücü olmayan paylara atfedilebilen net gelir | - | 363 | - | 419 | |||||||||
| IPG Photonics Corporation'a atfedilebilir net gelir | $ | 62,321 | $ | 56,968 | $ | 122,456 | $ | 126,540 | |||||
| Hisse başına IPG Photonics Corporation'a atfedilebilir net gelir: | |||||||||||||
| Temel | $ | 1.32 | $ | 1.10 | $ | 2.58 | $ | 2.42 | |||||
| Seyreltilmiş | $ | 1.31 | $ | 1.10 | $ | 2.57 | $ | 2.41 | |||||
| Tedavüldeki ağırlıklı ortalama hisseler: | |||||||||||||
| Temel | 47,316 | 51,687 | 47,429 | 52,111 | |||||||||
| Seyreltilmiş | 47,453 | 51,795 | 47,618 | 52,311 | |||||||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||
| ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (DENETLENMEMİŞ) | ||||||||
| 30 Haziran, | 31 Aralık, | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (Bin olarak, hisse ve hisse başına veri) |
||||||||
| VARLIKLAR | ||||||||
| Dönen varlıklar: | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $ | 573,071 | $ | 698,209 | ||||
| Kısa vadeli yatırımlar | 523,341 | 479,374 | ||||||
| Alacak hesapları, net | 231,125 | 211,347 | ||||||
| Envanterler | 491,301 | 509,363 | ||||||
| Peşin ödenen gelir vergileri | 50,748 | 40,934 | ||||||
| Peşin ödenmiş giderler ve diğer dönen varlıklar | 54,482 | 47,047 | ||||||
| Toplam dönen varlıklar | 1,924,068 | 1,986,274 | ||||||
| Ertelenmiş vergiler, net | 69,644 | 75,152 | ||||||
| Şerefiye | 38,494 | 38,325 | ||||||
| Maddi olmayan duran varlıklar, net | 30,086 | 34,120 | ||||||
| Maddi duran varlıklar, net | 609,344 | 580,561 | ||||||
| Diğer varlıklar | 24,781 | 28,848 | ||||||
| Toplam varlıklar | $ | 2,696,417 | $ | 2,743,280 | ||||
| YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | ||||||||
| Kısa vadeli yükümlülükler: | ||||||||
| Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları | $ | - | $ | 16,031 | ||||
| Ödenecek hesaplar | 37,418 | 46,233 | ||||||
| Gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yükümlülükler | 184,156 | 202,764 | ||||||
| Ödenecek gelir vergileri | 6,613 | 9,618 | ||||||
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 228,187 | 274,646 | ||||||
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler ve ertelenmiş vergiler | 69,680 | 83,274 | ||||||
| Toplam yükümlülükler | 297,867 | 357,920 | ||||||
| Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler | ||||||||
| IPG Photonics Corporation özkaynakları: | ||||||||
| Adi hisse senetleri, nominal değeri 0,0001 ABD Doları, 175.000.000 adet hisse senedi için yetki verilmiştir; 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sırasıyla 56.242.504 ve 47.364.320 adet; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sırasıyla 56.017.672 ve 48.138.257 adet ihraç edilmiş ve tedavülde olan hisse senedi bulunmaktadır. | 6 | 6 | ||||||
| Geri alınmış hisse senetleri, maliyet bedelleri üzerinden, 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla sırasıyla 8.878.184 ve 7.879.415 adettir. | (1,051,040 | ) | (938,009 | ) | ||||
| İlave ödenmiş sermaye | 969,889 | 951,371 | ||||||
| Geçmiş yıl karları | 2,698,972 | 2,576,516 | ||||||
| Birikmiş diğer kapsamlı zararlar | (219,277 | ) | (204,524 | ) | ||||
| Toplam IPG Photonics Corporation özkaynakları | 2,398,550 | 2,385,360 | ||||||
| Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar | $ | 2,696,417 | $ | 2,743,280 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||
| ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI (DENETLENMEMİŞ) | ||||||||
| Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (Bin olarak) | ||||||||
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları: | ||||||||
| Net gelir | $ | 122,456 | $ | 126,959 | ||||
| Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit arasındaki mutabakatı sağlamak için yapılan düzeltmeler: | ||||||||
| Amortisman ve itfa payları | 35,343 | 47,104 | ||||||
| Envanter, garanti ve şüpheli alacak karşılıkları | 31,846 | 38,644 | ||||||
| Diğer | 13,615 | 25,579 | ||||||
| Nakit kullanılan varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler, satın almalar net: | ||||||||
| Alacak hesapları ve borç hesapları | (31,348 | ) | 4,691 | |||||
| Envanterler | (12,103 | ) | (99,233 | ) | ||||
| Diğer | (55,863 | ) | (48,583 | ) | ||||
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 103,946 | 95,161 | ||||||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: | ||||||||
| Maddi duran varlık alımları ve depozitoları | (59,139 | ) | (59,903 | ) | ||||
| Maddi duran varlık satışından elde edilen gelir | 1,740 | 645 | ||||||
| Kısa vadeli yatırım alımları | (583,347 | ) | (583,828 | ) | ||||
| Kısa vadeli yatırımlardan elde edilen gelirler | 549,879 | 925,657 | ||||||
| İşletme satın alımları, elde edilen nakit net | - | (2,000 | ) | |||||
| Diğer | 326 | (350 | ) | |||||
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit | (90,541 | ) | 280,221 | |||||
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: | ||||||||
| Uzun vadeli borçlanmalara ilişkin anapara ödemeleri | (16,031 | ) | (1,932 | ) | ||||
| Çalışanların hisse senedi opsiyonları ve satın alma planları kapsamında adi hisse senedi ihracından elde edilen gelirden, hisse senedi ödüllerinin net olarak kapatılmasıyla ilgili vergi ödemelerinin düşülmesi | (731 | ) | 2,088 | |||||
| Hazine hissesi alımı, maliyet bedeli üzerinden | (113,031 | ) | (311,606 | ) | ||||
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | (129,793 | ) | (311,450 | ) | ||||
| Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | (8,750 | ) | (1,249 | ) | ||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) artış | (125,138 | ) | 62,683 | |||||
| Nakit ve nakit benzerleri - Dönem başı | 698,209 | 709,105 | ||||||
| Nakit ve nakit benzerleri - Dönem sonu | 573,071 | 771,788 | ||||||
| Nakit akış bilgilerine ilişkin ek açıklamalar: | ||||||||
| Faiz için ödenen nakit | $ | 947 | $ | 1,600 | ||||
| Gelir vergileri için ödenen nakit | $ | 58,178 | $ | 61,715 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||||||
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İTFA PAYLARINA İLİŞKİN EK TABLO (DENETLENMEMİŞ) | ||||||||||||
| Üç Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| (Bin olarak) | ||||||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların itfası: | ||||||||||||
| Satışların maliyeti | $ | 564 | $ | 1,055 | $ | 1,128 | $ | 2,228 | ||||
| Satış ve pazarlama | 1,457 | 1,854 | 2,914 | 3,702 | ||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların toplam itfa payları | $ | 2,021 | $ | 2,909 | $ | 4,042 | $ | 5,930 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||||||||||
| HİSSE BAZLI TAZMİNATLARA İLİŞKİN EK TABLO (DENETLENMEMİŞ) | ||||||||||||||||
| Üç Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| (Bin olarak) | ||||||||||||||||
| Satışların maliyeti | $ | 2,515 | $ | 3,215 | $ | 5,161 | $ | 6,273 | ||||||||
| Satış ve pazarlama | 1,390 | 1,309 | 2,683 | 2,518 | ||||||||||||
| Araştırma ve geliştirme | 2,045 | 2,374 | 3,841 | 4,903 | ||||||||||||
| Genel ve idari işler | 3,757 | 3,568 | 7,633 | 6,730 | ||||||||||||
| Toplam hisse bazlı tazminat | 9,707 | 10,466 | 19,318 | 20,424 | ||||||||||||
| Hisse bazlı tazminatların vergi etkisi | (2,148 | ) | (2,251 | ) | (4,244 | ) | (4,385 | ) | ||||||||
| Net hisse bazlı tazminat | $ | 7,559 | $ | 8,215 | $ | 15,074 | $ | 16,039 | ||||||||
| Üç Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | Altı Aylık Dönem 30 Haziran'da Sona Erdi, | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| (Bin olarak) | |||||||||||||||
| Hisse bazlı tazminatlar üzerindeki vergi avantajı (zararı) | $ | 22 | $ | (427 | ) | $ | (1,686 | ) | $ | (2,140 | ) | ||||