Ciągły wzrost w zastosowaniach spawalniczych i czyszczących napędzany elektromobilnością
Mniejszy popyt na rynkach przemysłowych wpłynął na sprzedaż i prognozy
MARLBOROUGH, Mass., 01 sierpnia 2023 r. (GLOBE NEWSWIRE) - IPG Photonics Corporation (NASDAQ: IPGP) podała dziś wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2023 r.
| Trzy miesiące zakończone 30 czerwca, | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | |||||||||||||||||||||||
| (W milionach, z wyjątkiem danych na akcję i wartości procentowych) | 2023 | 2022 | Zmiana | 2023 | 2022 | Zmiana | ||||||||||||||||||
| Przychody | $ | 340.0 | $ | 377.0 | (10 | ) | % | $ | 687.1 | $ | 747.0 | (8 | ) | % | ||||||||||
| Marża brutto | 43.4 | % | 45.7 | % | 42.9 | % | 46.1 | % | ||||||||||||||||
| Dochód operacyjny | $ | 72.1 | $ | 71.7 | 1 | % | $ | 147.5 | $ | 164.8 | (10 | ) | % | |||||||||||
| Marża operacyjna | 21.2 | % | 19.0 | % | 21.5 | % | 22.1 | % | ||||||||||||||||
| Dochód netto przypadający na IPG Photonics Corporation | $ | 62.3 | $ | 57.0 | 9 | % | $ | 122.5 | $ | 126.5 | (3 | ) | % | |||||||||||
| Zysk na akcję rozwodnioną | $ | 1.31 | $ | 1.10 | 19 | % | $ | 2.57 | $ | 2.41 | 7 | % | ||||||||||||
Uwagi dotyczące zarządzania
"Nasza działalność w zakresie przetwarzania materiałów, z wyłączeniem Chin, osiągnęła dobre wyniki w drugim kwartale, przy utrzymującym się silnym popycie na aplikacje spawalnicze i czyszczące, napędzane przez e-mobilność. Odnotowaliśmy również sekwencyjną poprawę sprzedaży w zakresie cięcia blach płaskich w wielu regionach, pomimo niepewności makroekonomicznej i konkurencji w Chinach" - powiedział dr Eugene Scherbakov, dyrektor generalny IPG Photonics. "Przyjęcie technologii laserowej włóknowy trwa i jesteśmy dumni, że nasze rozwiązania stały się standardem branżowym w wielu zastosowaniach przemysłowych. Badamy dodatkowe możliwości zastąpienia technologii laserowych i nielaserowych rozwiązaniami laserowymi IPG włóknowy na wielu nowych i istniejących rynkach i w wielu zastosowaniach".
Najważniejsze informacje finansowe
Przychody za drugi kwartał w wysokości 340 mln USD spadły o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zmiany kursów wymiany walut zmniejszyły przychody o około 9 mln USD lub 2%, a dezinwestycje zmniejszyły przychody o około 1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż w zakresie przetwarzania materiałów stanowiła 92% łącznych przychodów i spadła o 8% rok do roku, przy czym wzrost w zastosowaniach związanych ze spawaniem, czyszczeniem, drukowaniem 3D i produkcją ogniw słonecznych został zrównoważony niższymi przychodami w zastosowaniach związanych z cięciem i znakowaniem. Sprzedaż do innych zastosowań spadła o 23% rok do roku z powodu niższych przychodów w zastosowaniach medycznych i zaawansowanych, a także z powodu zbycia działalności telekomunikacyjnej. Sprzedaż produktów rozwijających się stanowiła 41% łącznych przychodów.
Przychody ze sprzedaży laserów o wysokiej mocy z falą ciągłą (CW) spadły o 10% rok do roku ze względu na niższy popyt w zastosowaniach związanych z cięciem płaskich arkuszy. Sprzedaż laserów impulsowych spadła o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ wzrost w zastosowaniach związanych z czyszczeniem i produkcją ogniw słonecznych został zrównoważony niższym popytem w zastosowaniach związanych z cięciem i znakowaniem folii. W podziale na regiony, sprzedaż spadła o 28% w Chinach i 11% w Ameryce Północnej, ale wzrosła o 4% w Europie i 14% w Japonii w ujęciu rok do roku.
Zysk na akcję rozwodnioną (EPS) w wysokości 1,31 USD wzrósł o 19% rok do roku. Straty z tytułu transakcji walutowych zmniejszyły dochód operacyjny o 1 mln USD, ale nie miały istotnego wpływu na dochód netto i zysk na akcję ze względu na korzyści podatkowe. Efektywna stawka podatkowa w tym kwartale wyniosła 24%. W drugim kwartale IPG wygenerowało 67 mln USD gotówki z działalności operacyjnej i wydało 26 mln USD na wydatki inwestycyjne.
Perspektywy biznesowe i wytyczne finansowe
"Wskaźnik book-to-bill w drugim kwartale był niższy niż jeden, ponieważ zwiększona niepewność gospodarcza negatywnie wpłynęła na zamówienia klientów w naszych kluczowych regionach geograficznych. W szczególności, ogólny popyt przemysłowy w Europie i Ameryce Północnej osłabł, podczas gdy popyt przemysłowy i inwestycje w pojazdy elektryczne pozostają słabe w Chinach. Cieszymy się jednak z utrzymujących się silnych zamówień w zastosowaniach związanych z e-mobilnością, napędzanych zwiększonymi inwestycjami w akumulatory do pojazdów elektrycznych w Europie, Ameryce Północnej, Korei i Japonii, co powinno napędzać sprzedaż naszych rozwiązań do spawania, cięcia folii i czyszczenia. Obserwujemy również rosnące zamówienia na aplikacje do druku 3D oraz rozwiązania do ogrzewania i suszenia diod laserowych i jesteśmy podekscytowani dodatkowymi możliwościami dla tych zastosowań w drugiej połowie 2023 roku. Oczekuje się, że cykl inwestycji w pojazdy elektryczne w Chinach odbije się w 2024 r." - podsumował dr Scherbakov.
W trzecim kwartale 2023 r. IPG spodziewa się przychodów w wysokości od 300 mln USD do 330 mln USD. Spółka oczekuje, że stawka podatkowa za trzeci kwartał wyniesie około 25%. IPG przewiduje, że zysk na akcję rozwodnioną wyniesie od 0,85 USD do 1,15 USD.
Jak omówiono bardziej szczegółowo we fragmencie "Bezpieczna przystań" niniejszej informacji prasowej, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych prognoz ze względu na różne czynniki, w tym między innymi zmiany polityki handlowej i ograniczenia handlowe, pandemię COVID-19, popyt na produkty, anulowanie zamówień i opóźnienia, konkurencję, cła, wahania kursów walut i ogólne warunki gospodarcze. Wytyczne te opierają się na bieżących warunkach rynkowych i oczekiwaniach oraz podlegają ryzyku opisanemu w raportach Spółki złożonych w SEC i zakładają kursy wymiany w stosunku do dolara amerykańskiego wynoszące odpowiednio 0,92 euro, 87 rubli rosyjskich, 145 jenów japońskich i 7,23 juanów chińskich.
Uzupełniające informacje finansowe
Dodatkowe uzupełniające informacje finansowe znajdują się w niezaudytowanym skoroszycie danych finansowych i prezentacji z wezwania do zapłaty za drugi kwartał 2023 r. dostępnej w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.ipgphotonics.com.
Przypomnienie o połączeniu konferencyjnym
Spółka przeprowadzi telekonferencję w dniu dzisiejszym, 1 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 ET. Aby uzyskać dostęp do połączenia, należy wybrać numer 877-407-6184 w Stanach Zjednoczonych lub 201-389-0877 na całym świecie. Transmisja na żywo z połączenia będzie również dostępna i zarchiwizowana w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.ipgphotonics.com.
Kontakt
Eugene Fedotoff
Starszy dyrektor ds. relacji inwestorskich
IPG Photonics Corporation
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com
Informacje o IPG Photonics Corporation
IPG Photonics Corporation jest liderem w produkcji laserów i wzmacniaczy o dużej mocy, wykorzystywanych głównie w przetwarzaniu materiałów i innych różnorodnych zastosowaniach. Misją firmy jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań laserowych, dzięki którym świat staje się lepszy. IPG realizuje tę misję poprzez dostarczanie najwyższej wydajności, niezawodności i użyteczności przy niższym całkowitym koszcie posiadania w porównaniu z innymi typami laserów i narzędzi nielaserowych, umożliwiając użytkownikom końcowym zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. IPG ma siedzibę w Marlborough w stanie Massachusetts i ponad 30 zakładów na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ipgphotonics.com.
Oświadczenie o bezpiecznej przystani
Informacje i oświadczenia przekazane przez IPG i jej pracowników, w tym oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które odnoszą się do przyszłych planów, wydarzeń lub wyników, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie stanowią stwierdzeń dotyczących faktów historycznych, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość, w tym między innymi silne zamówienia w zastosowaniach e-mobilności, które powinny napędzać sprzedaż naszych rozwiązań do spawania, cięcia folii i czyszczenia, dodatkowe możliwości dla aplikacji do druku 3D oraz rozwiązań do ogrzewania i suszenia diod laserowych, oczekiwane odbicie cyklu inwestycyjnego pojazdów elektrycznych w Chinach w 2024 r., przychody, stopa podatkowa i prognozy dotyczące zysków oraz wpływ dolara amerykańskiego na nasze prognozy na trzeci kwartał 2023 r. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, obejmują ryzyko i niepewność, w tym ryzyko związane z siłą lub słabością warunków biznesowych w branżach i na rynkach geograficznych obsługiwanych przez IPG, w szczególności skutki pogorszenia koniunktury na rynkach obsługiwanych przez IPG; niepewność i niekorzystne zmiany w ogólnych warunkach gospodarczych rynków; niezdolność do zarządzania ryzykiem związanym z międzynarodowymi klientami i operacjami; zmiany w kontroli handlu i polityce handlowej; zdolność IPG do penetracji nowych zastosowań laserów włóknowy i zwiększenia udziału w rynku; wskaźnik akceptacji i penetracji produktów IPG; wahania kursów walut; wysokie poziomy kosztów stałych wynikające z integracji pionowej IPG; adekwatność zdolności produkcyjnych IPG do poziomu popytu; czynniki konkurencyjne, w tym spadające średnie ceny sprzedaży; skutki przejęć i inwestycji; odpisy aktualizujące wartość zapasów; odpisy z tytułu utraty wartości aktywów; roszczenia i spory sądowe dotyczące naruszenia własności intelektualnej; przerwy w dostawach kluczowych komponentów; ryzyko produkcyjne; przepisy rządowe i sankcje handlowe; oraz inne ryzyka określone w dokumentach IPG SEC. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z czynnikami ryzyka opisanymi w rocznym raporcie IPG na formularzu 10-K (złożonym w SEC 27 lutego 2023 r.) oraz raportami IPG złożonymi w SEC, stosownie do przypadku. Rzeczywiste wyniki, zdarzenia i wyniki mogą się istotnie różnić. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszego dokumentu. IPG nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą zostać wydane w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie niniejszego dokumentu lub w celu odzwierciedlenia wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
| IPG PHOTONICS CORPORATION | |||||||||||||
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW (NIEBADANE) | |||||||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 czerwca, | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| (w tysiącach, z wyjątkiem danych na akcję) | |||||||||||||
| Sprzedaż netto | $ | 339,971 | $ | 377,023 | $ | 687,145 | $ | 747,002 | |||||
| Koszt własny sprzedaży | 192,280 | 204,679 | 392,516 | 402,837 | |||||||||
| Zysk brutto | 147,691 | 172,344 | 294,629 | 344,165 | |||||||||
| Koszty operacyjne: | |||||||||||||
| Sprzedaż i marketing | 20,187 | 19,010 | 41,275 | 39,384 | |||||||||
| Badania i rozwój | 23,512 | 30,608 | 46,282 | 64,058 | |||||||||
| Ogólne i administracyjne | 29,660 | 33,411 | 59,788 | 64,075 | |||||||||
| Pozostałe koszty restrukturyzacji | 963 | - | 1,144 | - | |||||||||
| Strata (zysk) z tytułu różnic kursowych | 1,306 | 17,640 | (1,349 | ) | 11,830 | ||||||||
| Koszty operacyjne ogółem | 75,628 | 100,669 | 147,140 | 179,347 | |||||||||
| Dochód operacyjny | 72,063 | 71,675 | 147,489 | 164,818 | |||||||||
| Pozostałe przychody netto: | |||||||||||||
| Przychody z tytułu odsetek, netto | 9,264 | 1,177 | 16,797 | 1,107 | |||||||||
| Pozostałe przychody netto | 285 | 618 | 616 | 382 | |||||||||
| Pozostałe przychody ogółem | 9,549 | 1,795 | 17,413 | 1,489 | |||||||||
| Dochód przed uwzględnieniem podatku dochodowego | 81,612 | 73,470 | 164,902 | 166,307 | |||||||||
| Rezerwa na podatek dochodowy | 19,291 | 16,139 | 42,446 | 39,348 | |||||||||
| Dochód netto | 62,321 | 57,331 | 122,456 | 126,959 | |||||||||
| Minus: zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | - | 363 | - | 419 | |||||||||
| Dochód netto przypadający na IPG Photonics Corporation | $ | 62,321 | $ | 56,968 | $ | 122,456 | $ | 126,540 | |||||
| Dochód netto przypadający na jedną akcję IPG Photonics Corporation: | |||||||||||||
| Podstawowy | $ | 1.32 | $ | 1.10 | $ | 2.58 | $ | 2.42 | |||||
| Rozcieńczony | $ | 1.31 | $ | 1.10 | $ | 2.57 | $ | 2.41 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie: | |||||||||||||
| Podstawowy | 47,316 | 51,687 | 47,429 | 52,111 | |||||||||
| Rozcieńczony | 47,453 | 51,795 | 47,618 | 52,311 | |||||||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||
| SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS (NIEBADANE) | ||||||||
| 30 czerwca, | 31 grudnia, | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (w tysiącach, z wyjątkiem akcji i na akcję) |
||||||||
| AKTYWA | ||||||||
| Aktywa obrotowe: | ||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | $ | 573,071 | $ | 698,209 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 523,341 | 479,374 | ||||||
| Należności netto | 231,125 | 211,347 | ||||||
| Zapasy | 491,301 | 509,363 | ||||||
| Przedpłacony podatek dochodowy | 50,748 | 40,934 | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe i inne aktywa obrotowe | 54,482 | 47,047 | ||||||
| Aktywa obrotowe ogółem | 1,924,068 | 1,986,274 | ||||||
| Odroczony podatek dochodowy, netto | 69,644 | 75,152 | ||||||
| Wartość firmy | 38,494 | 38,325 | ||||||
| Wartości niematerialne, netto | 30,086 | 34,120 | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | 609,344 | 580,561 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 24,781 | 28,848 | ||||||
| Aktywa ogółem | $ | 2,696,417 | $ | 2,743,280 | ||||
| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe: | ||||||||
| Bieżąca część zadłużenia długoterminowego | $ | - | $ | 16,031 | ||||
| Zobowiązania | 37,418 | 46,233 | ||||||
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne zobowiązania krótkoterminowe | 184,156 | 202,764 | ||||||
| Podatek dochodowy do zapłaty | 6,613 | 9,618 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 228,187 | 274,646 | ||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe i odroczony podatek dochodowy | 69,680 | 83,274 | ||||||
| Zobowiązania ogółem | 297,867 | 357,920 | ||||||
| Zobowiązania i nieprzewidziane wydatki | ||||||||
| Udział IPG Photonics Corporation: | ||||||||
| Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 USD, 175 000 000 akcji autoryzowanych; odpowiednio 56 242 504 i 47 364 320 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie na dzień 30 czerwca 2023 r.; odpowiednio 56 017 672 i 48 138 257 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie na dzień 31 grudnia 2022 r. | 6 | 6 | ||||||
| Akcje własne, w cenie nabycia, odpowiednio 8 878 184 i 7 879 415 akcji na dzień 30 czerwca 2023 r. i 31 grudnia 2022 r. | (1,051,040 | ) | (938,009 | ) | ||||
| Dodatkowy kapitał wpłacony | 969,889 | 951,371 | ||||||
| Zyski zatrzymane | 2,698,972 | 2,576,516 | ||||||
| Skumulowane inne całkowite straty | (219,277 | ) | (204,524 | ) | ||||
| Całkowity kapitał własny IPG Photonics Corporation | 2,398,550 | 2,385,360 | ||||||
| Zobowiązania i kapitał własny ogółem | $ | 2,696,417 | $ | 2,743,280 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (NIEBADANE) | ||||||||
| Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (w tys.) | ||||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: | ||||||||
| Dochód netto | $ | 122,456 | $ | 126,959 | ||||
| Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej: | ||||||||
| Amortyzacja | 35,343 | 47,104 | ||||||
| Rezerwy na zapasy, gwarancje i nieściągalne należności | 31,846 | 38,644 | ||||||
| Inne | 13,615 | 25,579 | ||||||
| Zmiany w aktywach i zobowiązaniach, które wykorzystały środki pieniężne, pomniejszone o przejęcia: | ||||||||
| Należności i zobowiązania | (31,348 | ) | 4,691 | |||||
| Zapasy | (12,103 | ) | (99,233 | ) | ||||
| Inne | (55,863 | ) | (48,583 | ) | ||||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 103,946 | 95,161 | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: | ||||||||
| Zakupy i depozyty dotyczące rzeczowych aktywów trwałych | (59,139 | ) | (59,903 | ) | ||||
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 1,740 | 645 | ||||||
| Zakupy inwestycji krótkoterminowych | (583,347 | ) | (583,828 | ) | ||||
| Wpływy z inwestycji krótkoterminowych | 549,879 | 925,657 | ||||||
| Nabycia jednostek gospodarczych, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych | - | (2,000 | ) | |||||
| Inne | 326 | (350 | ) | |||||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (90,541 | ) | 280,221 | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej: | ||||||||
| Spłaty kapitału pożyczek długoterminowych | (16,031 | ) | (1,932 | ) | ||||
| Wpływy z emisji akcji zwykłych w ramach pracowniczych programów opcji i zakupu akcji pomniejszone o płatności z tytułu podatków związane z rozliczeniem netto akcji w ramach nagród kapitałowych | (731 | ) | 2,088 | |||||
| Zakup akcji własnych według kosztu nabycia | (113,031 | ) | (311,606 | ) | ||||
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | (129,793 | ) | (311,450 | ) | ||||
| Wpływ zmian kursów walut na środki pieniężne i ich ekwiwalenty | (8,750 | ) | (1,249 | ) | ||||
| (Zmniejszenie) zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (125,138 | ) | 62,683 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - początek okresu | 698,209 | 709,105 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - koniec okresu | 573,071 | 771,788 | ||||||
| Uzupełniające ujawnienia informacji o przepływach pieniężnych: | ||||||||
| Środki pieniężne zapłacone z tytułu odsetek | $ | 947 | $ | 1,600 | ||||
| Środki pieniężne zapłacone z tytułu podatku dochodowego | $ | 58,178 | $ | 61,715 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||||||
| UZUPEŁNIAJĄCY HARMONOGRAM AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (NIEBADANE) | ||||||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 czerwca, | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | |||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
| (w tys.) | ||||||||||||
| Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: | ||||||||||||
| Koszt własny sprzedaży | $ | 564 | $ | 1,055 | $ | 1,128 | $ | 2,228 | ||||
| Sprzedaż i marketing | 1,457 | 1,854 | 2,914 | 3,702 | ||||||||
| Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ogółem | $ | 2,021 | $ | 2,909 | $ | 4,042 | $ | 5,930 | ||||
| IPG PHOTONICS CORPORATION | ||||||||||||||||
| UZUPEŁNIAJĄCY HARMONOGRAM WYNAGRODZENIA W FORMIE AKCJI (NIEBADANE) | ||||||||||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 czerwca, | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| (w tys.) | ||||||||||||||||
| Koszt własny sprzedaży | $ | 2,515 | $ | 3,215 | $ | 5,161 | $ | 6,273 | ||||||||
| Sprzedaż i marketing | 1,390 | 1,309 | 2,683 | 2,518 | ||||||||||||
| Badania i rozwój | 2,045 | 2,374 | 3,841 | 4,903 | ||||||||||||
| Ogólne i administracyjne | 3,757 | 3,568 | 7,633 | 6,730 | ||||||||||||
| Całkowite wynagrodzenie w formie akcji | 9,707 | 10,466 | 19,318 | 20,424 | ||||||||||||
| Efekt podatkowy wynagrodzenia w formie akcji | (2,148 | ) | (2,251 | ) | (4,244 | ) | (4,385 | ) | ||||||||
| Wynagrodzenie netto z tytułu akcji | $ | 7,559 | $ | 8,215 | $ | 15,074 | $ | 16,039 | ||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 czerwca, | Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca, | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| (w tys.) | |||||||||||||||
| Nadwyżka (strata) podatkowa z tytułu wynagrodzenia w formie akcji własnych | $ | 22 | $ | (427 | ) | $ | (1,686 | ) | $ | (2,140 | ) | ||||