말버러, 매사추세츠주, 2024년 4월 30일 -- IPG 포토닉스(IPG Photonics Corporation)(나스닥: IPGP)가 2024년 3월 31일 마감된 1분기 재무 실적을 30일 발표했다.

		3월 31일로 종료된 3개월,
(백만 단위, 공유당 데이터 및 백분율 제외)			2024				2023			변경
수익		$	252.0			$	347.2			(27	)%
총 마진			38.7	%			42.3	%
영업 이익		$	19.1			$	75.4			(75	)%
영업 마진			7.6	%			21.7	%
IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순이익		$	24.1			$	60.1			(60	)%
희석주당 순이익		$	0.52			$	1.26			(59	)%

관리 댓글

"1분기에 우리는 어려운 여건에도 불구하고 강력한 영업 현금 흐름을 창출하고 재고를 줄이며 제조 비용을 통제했습니다. 또한 용접, 청소, 난방, 의료 등 파이버 레이저의 추가 성장 기회를 발굴하여 경쟁이 치열한 시장에서 벗어나 수익을 다각화하기 위한 전략에 집중했습니다."라고 IPG 포토닉스의 CEO인 유진 셔바코프(Eugene Scherbakov) 박사가 말했습니다. "전 세계적으로 전기 배터리 용량에 대한 투자 지연, 주요 지역 대부분의 산업 수요 약세, 일부 대형 OEM 고객의 재고 관리가 1분기 실적에 영향을 미쳤지만, 강력한 기술 차별화를 통해 점점 더 다양한 응용 분야에서 다른 레이저 및 비레이저 툴을 지속적으로 대체하여 향후 비즈니스 성장에 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 믿습니다."

재무 하이라이트

1분기 매출 2억 5,200만 달러는 전년 동기 대비 27% 감소했습니다. 환율 변동으로 인해 매출 성장률은 약 800만 달러(2%) 감소했습니다. 지역별로는 모든 주요 지역에서 매출이 감소했으며, 전년 동기 대비 중국에서는 38%, 북미에서는 16%, 유럽에서는 21%, 일본에서는 23% 감소했습니다. 재료 가공 매출은 전체 매출의 90%를 차지하며 전년 대비 28% 감소했습니다. 이러한 감소는 3D 프린팅 및 가열 분야의 성장과 부품 및 서비스 분야의 평이한 매출을 제외한 대부분의 애플리케이션에서 매출이 감소했기 때문입니다. 기타 애플리케이션 매출은 의료 및 첨단 애플리케이션의 매출 감소로 인해 전년 대비 25% 감소했습니다.

신흥 성장 제품 매출은 전체 매출의 45%를 차지했으며, e-Mobility 및 태양전지 제조 애플리케이션의 수요 감소, 휴대용 용접 애플리케이션의 매출 감소, 대형 의료 고객사의 재고 조정으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

총 마진 38.7%는 제조 비용 흡수 감소와 재고 보유량 증가로 인해 전년 대비 360 베이시스 포인트 감소했으며, 이는 제품 및 배송 비용 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 희석주당순이익(EPS)은 0.52달러로 전년 대비 59% 감소했습니다. 자산 매각 이익으로 인해 영업 이익은 700만 달러 증가했고 희석 주당 순이익은 0.11달러 증가했습니다. 외환 거래 손실로 인해 1분기 영업이익은 200만 달러, 주당 순이익은 0.03달러 감소했습니다. 1분기 실효 세율은 28%였습니다. 1분기 동안 IPG는 영업활동으로 5,500만 달러의 현금을 창출했으며, 자본 지출에 2,800만 달러, 자사주 매입에 9,000만 달러를 지출했습니다.

비즈니스 전망 및 재무 지침

"어려운 1분기에도 불구하고 작년 1분기 이후 처음으로 주문 대 청구 비율이 1을 약간 상회했는데, 이는 산업 수요가 안정화되고 있으며 올해 하반기에 완만하게 개선되기 시작할 수 있음을 시사합니다."라고 Scherbakov 박사는 결론지었습니다.

2024년 2분기의 매출은 2억 4천만 달러에서 2억 7천만 달러로 예상됩니다. 2분기 세율은 특정 개별 항목을 포함하여 약 25%가 될 것으로 예상합니다. IPG는 희석 주당 순이익을 0.30~0.60달러 범위에서 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

이 보도 자료의 '세이프 하버' 항목에서 자세히 설명한 대로 실제 결과는 무역 정책 변경 및 무역 제한, 제품 수요, 주문 취소 및 지연, 경쟁, 관세, 환율 변동, 일반 경제 상황 등 다양한 요인으로 인해 이 가이던스와 다를 수 있습니다(이에 국한되지 않음). 이 가이던스는 현재 시장 상황과 예상치를 기반으로 하며, 회사가 SEC에 제출한 보고서에 설명된 위험의 영향을 받으며, 미국 달러 대비 환율을 각각 유로 0.93, 러시아 루블 92, 일본 엔 151, 중국 위안 7.10으로 가정합니다.

추가 재무 정보

추가적인 보충 재무 정보는 회사 웹사이트 투자자 관계 섹션( investor.ipgphotonics.com)의 미감사 재무 데이터 워크북 및 2024년 1분기 실적 발표 프레젠테이션에서 확인할 수 있습니다.

전화 회의 알림

2024년 4월 30일 오전 10시(미국 동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 컨퍼런스 콜에 참여하려면 미국에서는 877-407-6184, 해외에서는 201-389-0877로 전화하세요. 또한 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션( investor.ipgphotonics.com)에서 라이브 웹캐스트를 시청할 수 있으며 보관할 수 있습니다.

연락처

유진 페도토프
투자자 관계 담당 선임 이사
IPG 포토닉스 주식회사
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com

IPG 포토닉스 소개

IPG 포토닉스 코퍼레이션은 주로 재료 가공 및 기타 다양한 응용 분야에 사용되는 고출력 파이버 레이저 및 증폭기 분야의 선도 기업입니다. 이 회사의 사명은 세상을 더 나은 곳으로 만드는 혁신적인 레이저 솔루션을 개발하는 것입니다. IPG는 다른 유형의 레이저 및 비레이저 도구에 비해 낮은 총소유비용으로 우수한 성능, 신뢰성 및 유용성을 제공하여 최종 사용자가 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 함으로써 이 사명을 달성합니다. IPG는 매사추세츠주 말버러에 본사를 두고 있으며 전 세계에 30개 이상의 시설을 보유하고 있습니다. 자세한 정보는 www.ipgphotonics.com 에서 확인하세요.

세이프 하버 정책

이 보도 자료의 진술을 포함하여 향후 계획, 이벤트 또는 성과와 관련하여 IPG와 그 직원이 제공한 정보 및 진술은 미래예측 진술입니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 수반합니다. 이 보도자료에서 역사적 사실에 대한 진술이 아닌 모든 진술은 미래예측 진술이며, 여기에는 산업 수요 안정화 및 하반기 개선, 매출 전망, 세율 및 수익 가이던스, 2024년 2분기 가이던스에 대한 미국 달러의 영향 등이 포함됩니다. 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 IPG가 서비스를 제공하는 산업 및 지역 시장의 사업 여건의 강점 또는 약점과 관련된 위험, 특히 IPG가 서비스를 제공하는 시장의 경기 침체 영향, 시장의 전반적인 경제 상황의 불확실성 및 불리한 변화, 해외 고객 및 운영과 관련된 위험 관리 능력 부족, 무역 통제 및 무역 정책의 변화, IPG의 광섬유 레이저 신규 애플리케이션 침투 및 시장 점유율 확대 능력 등의 위험 및 불확실성이 포함됩니다; IPG 제품의 수용 및 보급률, 환율 변동, IPG의 수직적 통합으로 인한 높은 수준의 고정 비용, 수요 수준에 대한 IPG의 제조 능력의 적절성, 평균 판매 가격 하락을 포함한 경쟁 요인, 인수 및 투자의 효과, 재고 상각, 자산 손상 비용, 지적 재산권 침해 청구 및 소송, 주요 부품 공급 중단, 제조 위험, 정부 규제 및 무역 제재, 기타 IPG의 SEC 제출 서류에서 확인된 위험. 독자들은 10-K 양식의 연례 보고서(2024년 2월 21일 SEC에 제출)에 설명된 위험 요소와 해당되는 경우 SEC에 제출된 IPG의 보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 결과, 사건 및 성과는 실질적으로 다를 수 있습니다. 독자들은 본 문서의 날짜를 기준으로 한 미래예측진술에 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다. IPG는 작성일 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

IPG 포토닉스 주식회사 압축된 연결 손익 계산서(감사 받지 않음)
		3월 31일로 종료된 3개월,
			2024				2023
		(천 단위, 공유당 데이터 제외)
순매출		$	252,009			$	347,174
매출 원가			154,473				200,236
총 이익			97,536				146,938
운영 비용:
영업 및 마케팅			22,998				21,088
연구 및 개발			29,381				22,770
일반 및 관리			31,158				30,128
자산 매각 이익			(6,776	)			-
구조 조정 비용, 순			-				181
외환 관련 손익(이익)			1,675				(2,655	)
총 운영 비용			78,436				71,512
영업 이익			19,100				75,426
기타 수익, 순:
이자 수익, 순			14,177				7,533
기타 수익, 순			325				331
총 기타 소득			14,502				7,864
법인세비용차감전순이익			33,602				83,290
소득세 충당금			9,503				23,155
IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순이익		$	24,099			$	60,135
주당 IPG 포토닉스에 귀속되는 순이익:
기본		$	0.52			$	1.26
희석		$	0.52			$	1.26
가중 평균 보통주 발행량:
기본			45,960				47,542
희석			46,175				47,776

 

IPG 포토닉스 코퍼레이션 압축 연결 재무제표(미감사)
		3월 31일,				12월 31일,
			2024				2023
		(천 단위, 공유 및 공유당 데이터 제외)
자산
유동 자산:
현금 및 현금 등가물		$	496,452			$	514,674
단기 투자			643,655				662,807
미수금, 순			184,012				219,053
인벤토리			431,899				453,874
선불 소득세			24,530				26,038
선불 비용 및 기타 유동 자산			49,071				38,208
총 유동 자산			1,829,619				1,914,654
이연 법인세, 순			84,452				88,788
영업권			38,351				38,540
무형 자산, 순			24,802				26,234
부동산, 플랜트 및 장비, 순			585,751				602,257
기타 자산			35,461				28,425
총 자산		$	2,598,436			$	2,698,898
부채 및 자본
유동 부채:
미지급금		$	26,675			$	28,618
미지급 비용 및 기타 유동 부채			163,011				181,350
납부할 소득세			2,441				4,893
총 유동 부채			192,127				214,861
기타 장기 부채 및 이연법인세			65,589				68,652
총 부채			257,716				283,513
약정 및 우발 상황
IPG 포토닉스 주식:
보통주, 액면가 0.0001달러, 수권 175,000,000주, 2024년 3월 31일 현재 발행 및 기발행 주식 수 각각 56,521,438주 및 45,566,746주, 2023년 12월 31일 현재 발행 및 기발행 주식 수 각각 56,317,438주 및 46,320,671주입니다.			6				6
2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 현재 각각 10,954,692주 및 9,996,767주의 자사주(원가 기준)를 보유하고 있습니다.			(1,251,121	)			(1,161,505	)
추가 납입 자본			1,002,600				994,020
이익잉여금			2,819,493				2,795,394
기타 포괄손실 누적			(230,258	)			(212,530	)
총 IPG 포토닉스 코퍼레이션 지분			2,340,720				2,415,385
총 부채 및 자본		$	2,598,436			$	2,698,898

 

IPG 포토닉스 주식회사 압축된 연결 현금 흐름표(감사 받지 않음)
		3월 31일로 종료된 3개월,
			2024				2023
		(천 단위)
영업 활동으로 인한 현금 흐름:
순이익		$	24,099			$	60,135
순이익을 영업 활동에 의해 제공된 순현금과 조정하기 위한 조정입니다:
감가상각 및 상각			16,214				17,889
재고, 보증 및 대손 충당금			14,761				17,214
기타			143				19,561
현금을 제공(사용)한 자산 및 부채의 변동, 취득 순액:
미수금 및 미지급금			32,579				(29,242	)
인벤토리			1,498				(8,989	)
기타			(34,698	)			(39,288	)
영업 활동으로 인한 순현금 제공			54,596				37,280
투자 활동으로 인한 현금 흐름:
자산, 플랜트 및 장비의 구매 및 예치금			(28,052	)			(33,404	)
자산, 플랜트 및 장비 판매 수익금			25,262				1,600
단기 투자 상품 구매			(226,521	)			(343,820	)
단기 투자 수익			252,890				279,499
기타			157				107
투자 활동에 의해 제공(사용된) 순현금			23,736				(96,018	)
자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름:
장기 차입금에 대한 원금 상환			-				(298	)
직원 스톡옵션 및 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금에서 주식 보상의 순주식 정산과 관련된 세금 납부액을 차감합니다.			(1,158	)			(3,844	)
자사주 매입, 원가 기준			(89,616	)			(113,094	)
자금 조달 활동에 사용된 순현금			(90,774	)			(117,236	)
환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향			(5,780	)			(1,098	)
현금 및 현금 등가물의 순 감소액			(18,222	)			(177,072	)
현금 및 현금성 자산 - 기간 초			514,674				698,209
현금 및 현금성 자산 - 기간말			496,452				521,137
현금 흐름 정보에 대한 추가 공시:
이자 지급 현금		$	4			$	525
소득세 현금 납부		$	8,005			$	19,203

 

IPG 포토닉스 주식회사 무형자산 상각 추가 일정(감사 받지 않음)
		3월 31일로 종료된 3개월,
		2024			2023
		(천 단위)
무형 자산 상각:
매출 원가		$	488		$	564
영업 및 마케팅			937			1,457
무형 자산의 총 상각액		$	1,425		$	2,021

 

IPG 포토닉스 코퍼레이션 주식 기반 보상 추가 일정(미감사)
		3월 31일로 종료된 3개월,
			2024				2023
		(천 단위)
매출 원가		$	2,075			$	2,646
영업 및 마케팅			1,502				1,293
연구 및 개발			2,631				1,796
일반 및 관리			3,524				3,876
총 주식 기반 보상			9,732				9,611
주식 기반 보상의 세금 효과			(2,140	)			(2,096	)
순 주식 기반 보상		$	7,592			$	7,515

 

		3월 31일로 종료된 3개월,
			2024				2023
		(천 단위)
주식 기반 보상에 대한 초과 세제 혜택(손해)		$	(3,649	)		$	(1,708	)