말버러, 매사추세츠주 말보로, 매사추세츠--(뉴스와이어) 2024년 02월 13일 -- IPG 포토닉스(IPG Photonics Corporation)(나스닥: IPGP)가 2023년 12월 31일 마감된 4분기 재무 실적을 발표했다.

	3개월 종료 12월 31일												12개월 종료 12월 31일
(백만 단위, 공유당 데이터 및 백분율 제외)		2023				2022				변경				2023				2022			변경
수익	$	298.9			$	333.5				(10	)%		$	1,287.4			$	1,429.5				(10	)%
총 마진		38.2	%			18.2	%							42.1	%			38.9	%
영업 이익(손실)	$	28.8			$	(88.5	)			NM			$	232.0			$	169.5				37	%
영업 마진		9.6	%			(26.5	)%			NM				18.0	%			11.9	%
IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순이익(손실)	$	41.4			$	(92.9	)						$	218.9			$	109.9				99	%
희석주당 순이익(손실)	$	0.89			$	(1.91	)			NM			$	4.63			$	2.16				114	%

NM - 의미가 없습니다.

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"4분기 매출은 용접, 청소, 3D 프린팅 및 의료 분야에서의 매출 증가로 예상치를 상회하는 실적을 달성했습니다. 또한 중국 이외의 지역에서도 e-모빌리티 애플리케이션에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 성장은 여러 주요 지역의 지속적인 소프트 산업 수요와 중국 내 e-모빌리티 애플리케이션의 매출 감소로 인해 상쇄되었습니다."라고 IPG 포토닉스의 CEO인 유진 셔바코프(Eugene Scherbakov) 박사는 말했습니다. "2023년에 우리는 평판 커팅을 벗어나 중국 이외의 지역에서 매출을 다각화하고 성장시키는 데 주력했습니다. 신흥 성장 제품 중 다수가 강력한 성과를 거두며 다른 레이저 및 비레이저 기술을 대체했습니다. IPG는 계속해서 강력한 영업 현금 흐름을 창출하여 주주들에게 자본을 환원했습니다."

재무 하이라이트

4분기 매출 2억 9,900만 달러는 전년 동기 대비 10% 감소했습니다. 외화 환산액의 변화로 인해 매출 성장이 약 5백만 달러(2%) 감소했습니다. 재료 가공 매출은 전체 매출의 87%를 차지했으며 용접, 청소 및 3D 프린팅 매출 증가가 절단 매출 감소를 상쇄하면서 전년 동기 대비 12% 감소했습니다. 기타 애플리케이션 매출은 전년 대비 4% 증가했습니다. 신흥 성장 제품 매출은 전체 매출의 46%를 차지했으며 휴대용 용접기, 의료용 및 하이빔 납품 매출의 성장에 힘입어 증가했습니다.

고출력 연속파(CW) 레이저 매출은 수요 감소, 높은 고객 재고, 중국 내 절단 분야에서의 경쟁 심화로 인해 전년 대비 19% 감소했습니다. 펄스 레이저 매출은 태양전지 제조 및 호일 절단 분야의 수요 감소로 인해 전년 대비 40% 감소했습니다. 지역별 매출은 북미에서 3%, 중국에서 25%, 일본에서 5% 감소했습니다. 유럽에서는 매출이 1% 증가했습니다.

총 마진은 38.2%로 재고 충당금이 크게 감소하여 전년 대비 증가했지만, 의도된 재고 감소로 인한 제조 비용 흡수 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 희석주당순이익(EPS)은 0.89달러로 전년도 희석주당순손실 보고에 비해 증가했지만 전년도 조정 희석주당순이익 1.08달러에 비해서는 감소했습니다.⁽¹⁾ 외환 거래 손실로 인해 분기 영업이익은 0.4백만 달러, 주당순이익은 0.01달러가 감소했습니다. 해당 분기의 실효 세율은 2%였으며 일부 개별 항목의 수혜를 받았습니다. 4분기 동안 IPG는 1억 6백만 달러의 영업 현금을 창출했으며, 자본 지출에 2,500만 달러, 주식 환매에 6,400만 달러를 지출했습니다.

^{( 1)}2022년 12월 31일로 끝나는 3개월간의 조정 내역은 비일반회계기준 재무지표의 보충 일정을 참조하세요.

비즈니스 전망 및 재무 지침

총 수주잔고는 6억 9,100만 달러로, 선적 날짜가 확정된 4억 1,000만 달러의 주문과 2억 9,000만 달러의 프레임 계약으로 구성되었습니다. 총 수주잔고는 선적일이 확정된 주문이 20% 감소하고 프레임 계약이 6% 감소함에 따라 15% 감소했습니다. 4분기 수주 대비 매출 비율은 1 미만이었습니다.

"2024년에 접어들면서 우리의 가시성은 여전히 제한적이며 거시 경제 상황과 글로벌 산업 수요는 여전히 도전적입니다. 이러한 불확실성은 대형 OEM 고객들이 주문과 재고 관리를 연기하고 e-모빌리티 투자가 여전히 부진한 상황으로 인해 더욱 가중되고 있습니다. 일부 성숙 시장에서도 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 우리는 레이저의 새로운 시장과 애플리케이션을 개발하고 신제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 우리는 자동화, 효율성 증대 및 환경 영향 감소에 대한 고객의 관심 등 몇 가지 알려진 트렌드를 활용하여 파이버 레이저가 기존 기술을 대체할 수 있는 여러 대형 시장을 목표로 하고 있습니다. 신흥 제품의 성장이 지속되고 수익이 더욱 다각화될 것으로 기대합니다."라고 Scherbakov 박사는 덧붙였습니다. "연초에는 어려움이 예상되지만, 해가 거듭될수록 수요가 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 역풍을 감안하여 2024년에는 제품 원가 절감, 비용 관리, 재고 감소 등 운영 개선에도 집중하고 있습니다."

2024년 1분기에 IPG는 2억 3,500만 달러에서 2억 6,500만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 1분기 세율은 약 25%가 될 것으로 예상합니다. IPG는 희석 주당 순이익을 0.30~0.60달러 범위로 예상하고 있습니다.

이 보도 자료의 '세이프 하버' 항목에서 자세히 설명한 대로 실제 결과는 무역 정책 변경 및 무역 제한, 제품 수요, 주문 취소 및 지연, 경쟁, 관세, 환율 변동 및 일반적인 경제 상황 등 다양한 요인으로 인해 이 가이던스와 다를 수 있습니다(이에 국한되지 않음). 이 가이던스는 현재 시장 상황과 예상치를 기반으로 하며, 회사가 SEC에 제출한 보고서에 설명된 위험의 영향을 받으며, 미국 달러 대비 환율을 각각 유로 0.91, 러시아 루블 90, 일본 엔 141, 중국 위안 7.08로 가정합니다.

자사주 매입 프로그램 승인

이사회는 최대 3억 달러의 IPG 보통주를 매입하는 새로운 프로그램을 승인했습니다. 주식 환매는 공개 시장 또는 기타 거래를 통해 주기적으로 이루어질 수 있으며, 시장 상황, 법적 요건 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 주식 환매 프로그램 승인은 회사가 특정 금액이나 주식 수를 환매할 의무를 부과하지 않으며, 환매는 사전 통지 없이 수시로 시작되거나 중단될 수 있습니다. 지난 3년 동안 IPG는 8억 5,000만 달러 이상의 보통주를 환매했습니다.

추가 재무 정보

추가적인 보충 재무 정보는 회사 웹사이트 투자자 관계 섹션( investor.ipgphotonics.com)의 미감사 2023년 4분기 재무 데이터 워크북 및 실적 발표 프레젠테이션에서 확인할 수 있습니다.

전화 회의 알림

회사는 2024년 2월 13일 오전 10시(미국 동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 컨퍼런스 콜에 참여하려면 미국에서는 877-407-6184, 해외에서는 201-389-0877로 전화하세요. 또한 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션( investor.ipgphotonics.com)에서 라이브 웹캐스트를 시청할 수 있으며 보관할 수 있습니다.

연락처

유진 페도토프
투자자 관계 담당 선임 이사
IPG 포토닉스 주식회사
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com

IPG 포토닉스 소개

IPG 포토닉스 코퍼레이션은 주로 재료 가공 및 기타 다양한 응용 분야에 사용되는 고출력 파이버 레이저 및 증폭기 분야의 선도 기업입니다. 이 회사의 사명은 세상을 더 나은 곳으로 만드는 혁신적인 레이저 솔루션을 개발하는 것입니다. IPG는 다른 유형의 레이저 및 비레이저 도구에 비해 낮은 총소유비용으로 우수한 성능, 신뢰성 및 유용성을 제공하여 최종 사용자가 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 함으로써 이 사명을 달성합니다. IPG는 매사추세츠주 말버러에 본사를 두고 있으며 전 세계에 30개 이상의 시설을 보유하고 있습니다. 자세한 정보는 www.ipgphotonics.com 에서 확인하세요.

세이프 하버 정책

이 보도 자료의 진술을 포함하여 향후 계획, 이벤트 또는 성과와 관련하여 IPG와 그 직원이 제공한 정보 및 진술은 미래예측 진술입니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 수반합니다. 이 보도자료에서 역사적 사실에 대한 진술이 아닌 모든 진술은 미래예측진술로, 여기에는 파이버 레이저의 신제품 및 신규 시장과 애플리케이션 개발, 다수의 대규모 시장 공략, 기존 레이저 및 비레이저 기술을 대체하는 파이버 레이저, 신흥 제품의 지속적인 성장과 매출 다각화, 연도 경과에 따른 수요 개선 기대, 매출, 세율 및 수익 가이던스, 2024년 1분기에 대한 미국 달러의 영향 등이 포함됩니다. 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 IPG가 서비스를 제공하는 산업 및 지역 시장의 사업 여건의 강약, 특히 IPG가 서비스를 제공하는 시장의 경기 침체 영향, 시장의 전반적인 경제 상황의 불확실성 및 불리한 변화, 해외 고객 및 운영과 관련된 위험 관리 능력 부족, 무역 통제 및 무역 정책의 변화, 광섬유 레이저의 새로운 애플리케이션에 침투하고 시장 점유율을 높이는 IPG의 능력 등 위험과 불확실성이 포함됩니다; IPG 제품의 수용 및 보급률, 환율 변동, IPG의 수직 통합으로 인한 높은 수준의 고정 비용, 수요 수준에 대한 IPG의 제조 능력의 적절성, 평균 판매 가격 하락을 포함한 경쟁 요인, 인수 및 투자의 효과, 재고 관련 비용, 자산 손상 비용, 지적 재산권 침해 청구 및 소송, 주요 부품 공급 중단, 제조 위험, 정부 규제 및 무역 제재, 기타 IPG의 SEC 제출 서류에서 확인된 위험. 독자들은 10-K 양식의 연례 보고서(2023년 2월 27일 SEC에 제출)에 설명된 위험 요소와 해당되는 경우 SEC에 제출된 IPG의 다른 보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 결과, 사건 및 성과는 실질적으로 다를 수 있습니다. 독자들은 이 문서의 날짜를 기준으로 한 미래예측진술에 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다. IPG는 작성일 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 재무 정보 사용

이 보도자료에 포함된 회사의 재무 실적은 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 제공되었습니다. 또한 조정된 총이익, 조정된 순이익 및 조정된 주당 순이익(각각 비일반회계기준 재무지표)에 관한 특정 보충 비일반회계기준 재무 정보도 포함했습니다. 제공된 비일반회계기준 재무지표는 미국 일반회계기준에 따라 제시된 회사의 재무실적을 보완하는 것이며 이를 대체하는 것이 아닙니다. 이러한 비일반회계기준 재무 척도는 투자자의 이해를 높이고 회사의 지속적인 운영에 대한 분석에 도움을 주기 위해 제공됩니다. 특히, 회사는 특정 장기 자산 손상, 구조조정 비용, 재고 관련 비용, 자산 매각 손익 및 외화 손익의 비반복적 영향이 핵심 운영 실적을 나타내지 않으며 회사의 지속적인 운영 활동을 평가하는 데 유용한 추세를 모호하게 할 수 있다고 판단합니다. 비일반회계기준 재무지표는 미국 일반회계기준에 따라 작성 및 제시된 결과와 별개로 간주되거나 이를 대체하는 것으로 간주되지 않습니다. 또한, 회사가 결정하고 제시하는 이러한 비일반회계기준 재무지표는 다른 회사에서 보고하는 관련 또는 유사한 제목의 지표와 비교할 수 없습니다. 비일반회계기준 재무지표와 가장 비교 가능한 일반회계기준 재무지표의 조정은 이 보도자료의 재무제표 부분에 포함되어 있습니다.

 

IPG 포토닉스 주식회사 압축된 연결 손익 계산서(감사 받지 않음)
	12월 31일로 끝나는 3개월,								12월 31일로 끝나는 12개월,
		2023				2022				2023				2022
	(천 단위, 공유당 데이터 제외)
순매출	$	298,893			$	333,539			$	1,287,439			$	1,429,547
매출 원가		184,726				272,715				745,741				874,134
총 이익		114,167				60,824				541,698				555,413
운영 비용:
영업 및 마케팅		22,161				17,876				85,679				76,643
연구 및 개발		27,714				26,620				98,704				116,114
일반 및 관리		35,003				33,365				125,749				131,253
자산 매각 및 매각 이익		-				(10,098	)			-				(31,846	)
장수명 자산의 손상		-				79,030				1,237				79,949
구조조정 비용(회수), 순		69				9,697				(288	)			9,697
외환 관련 손익(이익)		442				(7,186	)			(1,356	)			4,103
총 운영 비용		85,389				149,304				309,725				385,913
영업 이익(손실)		28,778				(88,480	)			231,973				169,500
기타 수익, 순:
이자 수익, 순		13,369				7,888				41,735				12,620
기타 수익, 순		6				548				1,167				1,231
총 기타 소득		13,375				8,436				42,902				13,851
법인세비용차감전순이익(손실)		42,153				(80,044	)			274,875				183,351
소득세 충당금		725				12,851				55,997				72,589
순이익(손실)		41,428				(92,895	)			218,878				110,762
차감: 비지배지분에 귀속되는 순이익		-				-				-				853
IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순이익(손실)	$	41,428			$	(92,895	)		$	218,878			$	109,909
주당 IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순이익(손실):
기본	$	0.89			$	(1.91	)		$	4.64			$	2.17
희석	$	0.89			$	(1.91	)		$	4.63			$	2.16
가중 평균 발행 주식 수:
기본		46,533				48,720				47,154				50,761
희석		46,656				48,720				47,320				50,925

 

IPG 포토닉스 코퍼레이션 압축 연결 재무제표(미감사)
	12월 31일,				12월 31일,
		2023				2022
	(천 단위, 공유 및 공유당 데이터 제외)
자산
유동 자산:
현금 및 현금 등가물	$	514,674			$	698,209
단기 투자		662,807				479,374
미수금, 순		219,053				211,347
인벤토리		453,874				509,363
선불 소득세		26,038				40,934
선불 비용 및 기타 유동 자산		38,208				47,047
총 유동 자산		1,914,654				1,986,274
이연 법인세, 순		88,788				75,152
영업권		38,540				38,325
무형 자산, 순		26,234				34,120
부동산, 플랜트 및 장비, 순		602,257				580,561
기타 자산		28,425				28,848
총 자산	$	2,698,898			$	2,743,280
부채 및 자본
유동 부채:
장기 부채의 유동 부채 비율	$	-			$	16,031
미지급금		28,618				46,233
미지급 비용 및 기타 유동 부채		181,350				202,764
납부할 소득세		4,893				9,618
총 유동 부채		214,861				274,646
기타 장기 부채 및 이연법인세		68,652				83,274
총 부채		283,513				357,920
약정 및 우발 상황
IPG 포토닉스 주식:
보통주, 액면가 0.0001달러, 수권 175,000,000주, 2023년 12월 31일 발행 및 기발행 주식 수 각각 56,317,438주 및 46,320,671주, 2022년 12월 31일 발행 및 기발행 주식 수 각각 56,017,672주 및 48,138,257주입니다.		6				6
2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 현재 각각 9,996,767주 및 7,879,415주의 자사주(원가 기준)를 보유하고 있습니다.		(1,161,505	)			(938,009	)
추가 납입 자본		994,020				951,371
이익잉여금		2,795,394				2,576,516
기타 포괄손실 누적		(212,530	)			(204,524	)
총 자본		2,415,385				2,385,360
총 부채 및 자본	$	2,698,898			$	2,743,280

 

 

IPG 포토닉스 코퍼레이션 압축된 연결 재무상태표 현금 흐름 (UNAUDITED)
	12월 31일로 끝나는 12개월,
		2023				2022
	(천 단위)
영업 활동으로 인한 현금 흐름:
순이익	$	218,878			$	110,762
순이익을 영업활동에서 제공(사용)한 순현금과 조정하기 위한 조정입니다:
감가상각 및 상각		69,621				90,564
장기수명자산 손상 및 구조조정 비용(회수), 순액		(486	)			79,949
재고, 보증 및 대손 충당금		61,058				153,652
자산 매각 및 매각 이익		-				(31,846	)
기타		1,471				11,789
현금을 제공(사용)한 자산 및 부채의 변동, 취득 순액:
미수금 및 미지급금		(26,714	)			21,926
인벤토리		1,823				(189,013	)
기타		(29,665	)			(35,134	)
영업 활동으로 인한 순현금 제공		295,986				212,649
투자 활동으로 인한 현금 흐름:
자산, 플랜트 및 장비의 구매 및 예치금		(110,483	)			(110,141	)
자산, 플랜트 및 장비 판매 수익금		31,241				26,862
단기 투자 상품 구매		(1,232,863	)			(1,117,022	)
단기 투자 수익		1,073,993				1,446,355
사업체 인수, 취득 현금 순액		-				(2,000	)
매각 수익금, 현금 판매액 차감 전 금액		-				52,941
기타		558				(43	)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용액)		(237,554	)			296,952
자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름:
장기 차입금에 대한 원금 상환		(16,031	)			(18,126	)
직원 스톡옵션 및 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금에서 주식 보상의 순주식 정산과 관련된 세금 납부액을 차감합니다.		3,147				5,583
자사주 매입, 원가 기준		(223,496	)			(499,506	)
비지배지분 매입		-				(2,500	)
자금 조달 활동에 사용된 순현금		(236,380	)			(514,549	)
환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향		(5,587	)			(5,948	)
현금 및 현금 등가물의 순 감소액		(183,535	)			(10,896	)
현금 및 현금성 자산 - 기간 초		698,209				709,105
현금 및 현금성 자산 - 기간말	$	514,674			$	698,209
현금 흐름 정보에 대한 추가 공시:
이자 지급 현금	$	1,284			$	3,214
소득세 현금 납부	$	62,916			$	113,200

 

 

IPG 포토닉스 주식회사 무형자산 상각 추가 일정(미감사)
	12월 31일로 끝나는 3개월,								12월 31일로 끝나는 12개월,
		2023				2022				2023				2022
	(천 단위)
무형 자산 상각:
매출 원가	$	550			$	608			$	2,242			$	3,632
영업 및 마케팅		1,283				1,469				5,653				6,822
무형 자산의 총 상각액	$	1,833			$	2,077			$	7,895			$	10,454

 

 

IPG 포토닉스 코퍼레이션 주식 기반 보상 추가 일정(미감사)
	12월 31일로 끝나는 3개월,								12월 31일로 끝나는 12개월,
		2023				2022				2023				2022
	(천 단위)
매출 원가	$	1,265			$	2,507			$	7,929			$	11,741
영업 및 마케팅		1,376				1,180				5,421				4,889
연구 및 개발		3,225				1,696				9,396				7,585
일반 및 관리		6,276				3,750				16,858				14,120
총 주식 기반 보상		12,142				9,133				39,604				38,335
주식 기반 보상의 세금 효과		(2,644	)			(1,982	)			(8,660	)			(8,261	)
순 주식 기반 보상	$	9,498			$	7,151			$	30,944			$	30,074

 

	12월 31일로 끝나는 3개월,								12월 31일로 끝나는 12개월,
		2023				2022				2023				2022
	(천 단위)
주식 기반 보상에 대한 초과 세금(손금) 혜택	$	(94	)		$	(478	)		$	(1,835	)		$	(2,732	)

 

 

아이피지 포토닉스 주식회사 비 GAAP 재무 측정의 보충 일정(미감사)
	12월 31일로 끝나는 3개월,
		2022
(백분율 제외, 천 단위)					총 마진
총 이익	$	60,824				18.2	%
추가: 재고 제공 및 관련 요금		74,055
조정된 매출 총이익	$	134,879				40.4	%

 

	12월 31일로 끝나는 3개월,
		2022
(천 단위, 공유당 데이터 제외)	세금 전				세금 영향				세금 후				희석 주식당
IPG 포토닉스 주식회사에 귀속되는 순(손실) 이익 및 희석 주당순이익									$	(92,895	)		$	(1.91	)
조정된 순이익으로 조정하기 위한 조정 사항입니다:
재고 제공 및 관련 요금	$	74,055			$	(14,811	)			59,244				1.21
장수명 자산 손상		79,030				(15,806	)			63,224				1.30
기타 구조 조정 비용		9,697				(2,031	)			7,666				0.16
자산 매각 및 매각 이익		(10,098	)			2,322				(7,776	)			(0.16	)
외환 거래로 인한 이익		(7,186	)			953				(6,233	)			(0.12	)
개별 세금 영향						29,490				29,490				0.60
총 조정	$	145,498			$	117			$	145,615			$	2.99
조정 순이익 및 조정 희석 주당순이익									$	52,720			$	1.08